GGX ESG Index: Ökologie und Ökonomie smart als Index kombiniert
Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Ressourcenumgang bleiben für Unternehmen und Anlegende genauso Top-Themen wie der schlichte Renditeaspekt bei Vermögensanlagen. In diesem Kontext sind Ansätze gefragt, die beide Elemente verbinden können: Ökologie und Ökonomie. Als innovativer Player im Bereich ESG-Ratings und Daten hat die in der Schweiz beheimatete Global Green Xchange AG nicht nur Lösungen rund um ESG-Ratings und ESG-Rohdaten im Angebot, sondern auch praxisorientierte Index- und Portfolio-Lösungen mit Bezug zu Nachhaltigkeit für Vermögensverwalter, Family Offices und Institutionelle Investoren. Als performancestarken Showcase hat das GGX Research-Team die «GGX Sustainable Dynamic Leaders Index»-Familie lanciert. Diese kombiniert ESG-Parameter und ökonomische Faktoren in einem Index.
ESG-Rating als Aufnahme-Kriterium
Die Aktienauswahl für diesen Index erfolgt zunächst anhand des GGX ESG Ratings, einem innovativen Rating-Standard, der eine transparente und nachvollziehbare Quantifizierung der Nachhaltigkeit von Unternehmen ermöglicht. Die effektiven Leistungen eines Unternehmens werden zwischen Berichtsperioden verglichen und deren Dynamik (verbessert, gleichstand, verschlechtert) von 0 bis 10 benotet. Um in die Auswahl für den Index zu gelangen ist eine Rating-Note von 4.0 oder besser nötig. Die Notenstufen sind zusätzlich klar betitelt, um stets grösstmögliche Interpretierbarkeit bei Investor:innen zu gewährleisten. Die GGX ratet übrigens Unternehmen proaktiv und ohne Bezahlung oder Sponsoring durch das jeweils geratete Unternehmen. Auch dies unterstreicht die Neutralität der GGX ESG Ratings.
Gleichgewichtet und inklusive Dividenden
Um in die Europa-Variante, den GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index, zu gelangen, müssen die Unternehmen ein Primärlisting in der Schweiz, E.U., Großbritannien oder den übrigen EFTA-Staaten (Liechtenstein, Island und Norwegen) haben. Die Mindestmarktkapitaliserung muss eine Milliarde Euro (oder equivalent) betragen. Die beiden Sektoren Waffenherstellung und Bergbau/Kohleförderung sind von der Indexaufnahme ausgeschlossen. Die Indexmitglieder sind gleichgewichtet (Equal-Weight) und die Dividendenzahlungen sind zu Gunsten der Investor:innen in der Index-Performance berücksichtigt.
20 Sustainable Leaders auf einen Streich
Als nächster Schritt folgt die qualitative Auswahl. Die Experten der GGX berücksichtigen dabei die bilanzielle Substanz, Zukunftsaussichten und Gesamtattraktivität für Investoren. In der aktuellen Indexkomposition finden sich die 20 führenden Unternehmen mit Sitz in Europa, die in Sachen Nachhaltigkeit gute Fortschritte erzielt haben und gleichzeitig als attraktives, substanzielles Investment lohnen. Zur aktuellen Auswahl gehören beispielsweise der führende Windturbinenhersteller Vestas und der Wind- und Wasserstoffanlagen-Hersteller Orsted genauso wie die Mercedes Benz Group, Stellantis Group und Porsche Holding als europäische Zugpferde für E-Mobilität. ABB, Lonza und SwissRe haben sich ebenfalls für den Sustainable Dynamic Leaders Europe Index qualifiziert. Die detailierte Zusammensetzung finden Sie hier [Index/Tag zur Indexkomposition]. Investor:innen haben somit grösstmöglichen Komfort bei beiden Elementen: ESG-Leistungen und finanzieller Attraktivität.
Attraktives Investment
In der Retroperspektive der letzten fünf Jahre hat der «GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index» nicht nur mit einem absoluten Wertzuwachs von rund +58% geglänzt, sondern auch im Vergleich zu thematisch-ähnlichen Indizes eine deutliche Outperformance erzielt (siehe Chart). Historische Wertentwicklung ist bekanntlich keine Garantie für die Zukunft, doch verspricht das Indexkonzept auch für die Zukunft gut geeignet zu sein. Investor:innen haben ab sofort die Möglichkeit mit dem ersten Nachhaltigkeits ETP+ der Schweiz beides in ihr Depot aufzunehmen: Ökologie und attraktive Renditeaussichten. Das ETP+ ist an der Schweizer Börse SIX gehandelt und hat sowohl die Verwahrstelle als auch den Collateral Agent, beides renommierte Gegenparteien, mit Sitz in der Schweiz. Zudem erfolgen tägliche unabhängige Kontrollen, die das Emittentenrisiko entscheidend mindern.
Quelle: LQT Product Site
Über den Author
Martin Raab ist langjähriger Investment Professional, Buchautor und Mitglied des Verwaltungsrats der Global Green Xchange. Er steuert den Bereich ESG Ratings & ESG Data. Als Co-CEO eines Family Office analysiert und berichtet er regelmässig zu diversen Themen rund um Kapitalanlagen, Marktstrategie und Nachhaltigkeit.